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水泥股将现反弹行情首推2只股编制

2020-11-18 02:43:43来源:励志吧0次阅读

水泥股将现反弹行情首推2只股

花了200元。)

水泥市场价格动态:本周全国水泥市场价格环比大幅走高1.37%。上涨地区主要是华东和西南。江苏、浙江、安徽、上海和福建部分地区水泥价格均上调元/吨。江苏年后累计上调元,南京价格与去年四季度最高点相比仅低10元,苏锡常前期大单存在目前价格尚未执行。浙江及安徽下游仍在观望,成交(百科)价暂不明显上升。甘肃兰州、白银上周涨价后成交较为混乱,因前期低价单是否补差价各公司不统一。 库存和需求理解:(1)华东建筑工程需求启动仍较缓慢,出货(百科)量没有明显提升。磨机开工率各地都有5%-10%的提升。生产线全部复工后库存较高,水泥和熟料库存提高至60%-70%,海螺、中联等大企业维持50%-60%水平。前期低价单快消耗完毕,预计4月初能顺利执行新价。(2)陕西需求支撑渐强,主导企业基本都具备变形功能。联想集团CEO杨元庆毫不讳言:变形电脑将成为未来的主流可产销平衡,库存有所下降。甘肃出货量上升,磨机开工率5%-10%上升,库容降到70%左右。 北京上海重庆地产政策细则出台:没有比国五条严厉很多。北京细则禁止京籍单身人士购买第二套房和二套房贷(百科)首付升至七成,对需求有一定抑制作用,但总体没有超过预期。上海细则侧重点在于原有政策的执行和信息管理,对房产税留有口子。京沪广渝政策已出,基本定调全国各地城市细则,预计其他城市的细则也不会比北上广更为严厉。细则中都有提及稳定土地供应和住房供应,因此从供给端对地产新开工没有什么负面影响。需求端虽有影响但不大且在预期内。 观点:政策落地,提价兑(百科)现,水泥股预计有反弹(百科)行情。前期地产政策预期和银行(行情 专区)理财(百科)产品规范和城投打压(百科)下,水泥股估值再次下滑。从目前看,虽还有“71号文”对资金面收缩的担忧,但总体政策面日趋明朗。水泥企业在旺季未到时涨价趋势已形成,预计4月后需求更好时能进一步巩固趋势,转化为真实盈利。我们预计4月将有季节性反弹行情。且海螺目前估值为13年盈利预测的11倍,接近去年按当月盈利预测的算时的最低估值10.5倍,下行空间较小。 选股:首推估值较低的海螺水泥和需求景气度确定的祁连山。海螺为华东龙头,市场掌控能力较强。市场对华东区域盈利预期已下调,而地产实际影响小于预期,未来的旺季工程和地产起来后,涨价存在超预期可能,盈利弹性较大。祁连山所属甘肃全年供需改善较为确定,目前出货量恢复已体现,预计即将进入景气度向上时期,增持。

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